Créer une tâche à partir de la carte de visite
Temps de lecture : 2 min
Créez et gérez les tâches attribuées à un contact spécifique directement à partir de sa fiche de contact.
Pour créer et gérer des tâches à partir de la fiche de contact :
- Accédez aux contacts dans le tableau de bord de votre site.
- Cliquez sur le contact concerné pour afficher sa fiche de contact.
- Faites défiler l'écran jusqu'à Tâches et rappels et choisissez ce que vous voulez faire :
- Ajouter une tâche : Cliquez sur Ajouter une tâche et créez la tâche :
- Saisissez le texte de votre tâche dans le champ Écrivez votre tâche ici.
- (Facultatif) Cliquez sur le menu déroulant Attribuer à votre équipe pour attribuer la tâche à un membre de votre équipe.
- (Facultatif) Cliquez sur Sélectionner une date pour sélectionner une date d'échéance pour la tâche.
- Cliquez sur Terminer.
- Modifier la tâche : Survolez une tâche et cliquez sur l'icône Modifier
pour le modifier. - Marquer comme terminée : Cochez le cercle à côté de la tâche pour la marquer comme terminée.
- Ajouter une tâche : Cliquez sur Ajouter une tâche et créez la tâche :
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