Wix Studio: usar herramientas de CRM
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En este artículo
- Acceder a las herramientas de CRM
- Herramientas de CRM a nivel del espacio de trabajo
- Herramientas de CRM a nivel del sitio
- Preguntas frecuentes
Optimiza tus flujos de trabajo y haz crecer tu agencia con las herramientas de CRM en Wix Studio. Administra los proyectos y la comunicación con los clientes desde un lugar centralizado, lo que te ayuda a mantener el orden y el control.
Acceder a las herramientas de CRM
Hay 2 niveles para las herramientas de CRM en Wix Studio:
- Herramientas a nivel del espacio de trabajo: administra los clientes y los proyectos de tu agencia en todos los sitios.
- Herramientas a nivel del sitio: céntrate en administrar los clientes y las actividades en los sitios de tus clientes.
Herramientas de CRM a nivel del espacio de trabajo
Se accede a las herramientas a nivel del espacio de trabajo desde la pestaña Experiencia de cliente en tu espacio de trabajo. Usa estas herramientas para administrar clientes y proyectos a nivel de toda la agencia:
- Ve a CRM y facturación de clientes en tu espacio de trabajo de Wix Studio.
- Elige la herramienta que deseas usar:
- Contactos: centraliza la información del cliente para agilizar la comunicación y garantizar un acceso rápido a los detalles de contacto.
Consejo: Usa el icono Más acciones en la parte superior para acceder a Tareas y recordatorios y a Flujos de trabajo. - Bandeja de entrada: centraliza toda la comunicación con los clientes, incluidos los emails y los mensajes, en una sola ubicación organizada.
- Automatizaciones: ahorra tiempo al automatizar tareas repetitivas, como emails de seguimiento o asignación de tareas.
- Email marketing: crea campañas profesionales para involucrar a tu base de clientes, promocionar servicios y construir tu marca.
- Contactos: centraliza la información del cliente para agilizar la comunicación y garantizar un acceso rápido a los detalles de contacto.
en la parte superior para acceder a Tareas y recordatorios y a Flujos de trabajo.Herramientas de CRM a nivel del sitio
Se accede a las herramientas a nivel del sitio a través del panel de control de cada sitio. Estas herramientas ayudan a administrar los clientes y los flujos de trabajo individuales del sitio:
- Ve al panel de control de tu sitio.
- Selecciona la herramienta deseada en la barra de navegación de la izquierda:
- Contactos: pasa el cursor sobre Clientes reales y potenciales y haz clic en Contactos para administrar la información de los clientes.
Consejo: Usa el icono Más acciones en la parte superior para acceder a Flujos de trabajo y Tareas y recordatorios. - Bandeja de entrada: haz clic en Bandeja de entrada para administrar los emails y los mensajes de chat para el sitio.
- Automatizaciones: haz clic en Automatizaciones para configurar respuestas automatizadas adaptadas a las necesidades específicas del sitio.
- Email marketing: pasa el cursor sobre Marketing y haz clic en Email marketing para crear campañas para la audiencia de un sitio.
- Contactos: pasa el cursor sobre Clientes reales y potenciales y haz clic en Contactos para administrar la información de los clientes.
en la parte superior para acceder a Preguntas frecuentes
Haz clic en una de las siguientes preguntas para obtener más información sobre las herramientas de CRM en Wix Studio.
¿Por qué no puedo ver ciertas herramientas en el espacio de trabajo?
¿Por qué no puedo ver ciertas herramientas en el panel de control de un sitio?
¿Cómo importo información existente de los clientes al espacio de trabajo?
