Wix Studio: crear propuestas
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En este artículo
- Paso 1 | Crea una propuesta
- Paso 2 | Personaliza la propuesta
- Paso 3 | Previsualiza y comparte la propuesta
- Preguntas frecuentes
Crea y envía propuestas diseñadas profesionalmente a clientes nuevos o existentes con Wix Propuestas desarrollado por Prospero. Comienza desde cero o personaliza una plantilla y establece los términos y los plazos de pago. Una vez que el cliente acepte la propuesta, puedes enviar las facturas de forma manual o automática.
Antes de comenzar:
Conecta un método de pago para habilitar los pagos online para las propuestas aceptadas. En la pestaña Facturas, haz clic en Más acciones en la parte superior derecha y selecciona Aceptar pagos.
Paso 1 | Crea una propuesta
Comienza por ingresar información general, agregar productos o servicios y definir las condiciones de pago.
Para crear una propuesta:
- Ve a CRM y facturación de clientes en tu espacio de trabajo de Wix Studio.
- Haz clic en la pestaña Propuestas.
- Haz clic en Crear propuesta.
- Ingresa la información general para la propuesta:
- Título: agrega un título para la propuesta.
- Cliente: selecciona un cliente al que enviarle esta propuesta.
- Fecha de vencimiento de la propuesta: especifica cuándo vencerá la propuesta.
- Haz clic en Agregar ítem personalizado e ingresa los detalles de la propuesta:
- Agregar un ítem: agrega un producto o servicio para la propuesta.
- (Opcional) Descripción: ingresa una descripción para el producto o servicio.
- Precio: ingresa un precio para el producto o servicio.
- Cantidad: especifica la cantidad del producto o servicio.
- (Opcional) Impuesto 1/Impuesto 2: agrega una o dos tasas de impuestos a la propuesta.
- (Opcional) Agregar una línea: agrega servicios adicionales a la propuesta.
- (Opcional) Descuento: aplica un descuento porcentual al monto total.
- Define los términos de la propuesta en Condiciones de pago:
Cobrar en un pago único
Dividir el total en varios pagos
7. Selecciona la palanca Habilitar las facturas automatizadas para enviar automáticamente solicitudes de pago a tu cliente en las fechas definidas.
8. Haz clic en Siguiente en la parte superior.
9. Pasa el cursor sobre una plantilla y haz clic en Usar plantilla para seleccionarla.
Paso 2 | Personaliza la propuesta
Personaliza tu propuesta para que se ajuste al proyecto y refleje la marca de tu agencia al personalizar el texto, los botones, las tablas y las imágenes.
La mayoría de las plantillas de propuesta incluyen secciones como Portada, Costo, Calendario de pagos, Términos y Firma. Haz clic en cualquier elemento para personalizarlo (por ejemplo, el texto, un botón, una tabla o una imagen). También puedes arrastrar y soltar ítems adicionales desde la pestaña de elementos a la derecha.
Consejos:
- Siempre puedes volver y editar la propuesta. Haz clic en el icono Más acciones
en la parte superior derecha y luego haz clic en Save & Close (Guardar y cerrar) para guardar los cambios. - Obtén más información sobre cómo personalizar las propuestas en el Centro de Ayuda de Prospero. Algunas capacidades de Prospero pueden ser distintas en Wix.
Paso 3 | Previsualiza y comparte la propuesta
Cuando hayas terminado de personalizar la propuesta, puedes previsualizarla, guardarla y compartirla con tu cliente.
Para compartir una propuesta:
- Haz clic en Preview (Vista previa) cuando hayas terminado de diseñar la propuesta.
Consejo: Haz clic en Desktop (Escritorio) y en Mobile (Móvil) en la parte superior para obtener una vista previa de la propuesta en ambos tipos de dispositivos. - Haz clic en Share (Compartir) en la parte superior y elige cómo enviar la propuesta:
- Copiar URL del enlace: copia el enlace para compartirlo directamente con tu cliente.
- Enviar por email: haz clic en Enviar propuesta para enviar la propuesta por email directamente al cliente.
- Guardar como plantilla para uso futuro: guarda la propuesta como una plantilla para proyectos futuros.
Preguntas frecuentes
Haz clic en una de las siguientes preguntas para obtener más información sobre cómo crear propuestas.
¿Qué sucede si mi cliente no está de acuerdo con los términos de la propuesta?
¿Cómo aceptan la propuesta los clientes y qué sucede a continuación?
¿Puedo modificar la programación de los pagos después de que se haya aceptado la propuesta?
¿Qué debo hacer si hay pagos fallidos dentro de una de mis propuestas?
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la configuración de impuestos para Wix Propuestas?
¿Necesito configurar los impuestos para mis propuestas?