Wix Invoices: crear automatizaciones
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Con Wix Automations, puedes optimizar fácilmente el proceso de facturación y ahorrar tiempo en tareas repetitivas. Configura acciones automatizadas que se ejecutan cada vez que se envía, se paga o se vence una factura. Por ejemplo, puedes recordarle a tu cliente que todavía tiene que pagar una factura.
Para crear una nueva automatización:
- Ve al panel de control de Automatizaciones.
- Haz clic en + Nueva automatización.
- Haz clic en el título para darle un nombre a tu automatización.
- Configura el disparador:
- Selecciona Facturas en Disparador.
- Selecciona la casilla de verificación junto al disparador correspondiente: Cuando vence una factura, cuando se paga o se envía.
- Configura la respuesta:
- Enviar un email: envía un correo electrónico al cliente correspondiente. Puedes personalizar este correo electrónico, incluida la edición de los datos del remitente y la personalización del correo electrónico con valores dinámicos.
- Recibe una notificación por email: envía una notificación a ti mismo o a tu equipo. Ingresa una dirección de correo electrónico y un mensaje.
- Crear una tarea: agrega una tarea y asígnatela a ti mismo o a un miembro de tu equipo. Puedes acceder a ella más tarde en Tareas y recordatorios.
- Mover una tarjeta de flujo de trabajo: mueve la tarjeta del contacto a un paso (columna) diferente en tu flujo de trabajo.
- Elige un horario:
- Haga clic en el menú desplegable para seleccionar cuándo debe llevarse a cabo la acción:
- Inmediatamente: la acción se realiza tan pronto como se produce el disparador.
- Establecer tiempo personalizado: haz clic en las flechas arriba y abajo para establecer el número y haz clic en el menú desplegable para elegir entre días u horas.
- Elige si la acción solo debe realizarse una vez por contacto.
- Haga clic en el menú desplegable para seleccionar cuándo debe llevarse a cabo la acción:
- Haz clic en Activar en la parte superior derecha para guardar tu automatización.
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