Facturas y cotizaciones de Wix: crear automatizaciones
En este artículo
- Paso 1 | Crea una nueva automatización
- Paso 2 | Elige un disparador
- Paso 3 | Elige qué quieres agregar a la automatización
- Agregar un retraso
- Agregar una condición
- Elegir una acción
- Paso 4 | Activa la automatización
Con Automatizaciones de Wix, puedes optimizar fácilmente el proceso de facturación y ahorrar tiempo en tareas repetitivas. Configura acciones automatizadas que se ejecutan cada vez que se envía, se paga o se vence una factura. Por ejemplo, puedes recordarle a tu cliente que todavía tiene que pagar una factura.
Paso 1 | Crea una nueva automatización
Al configurar la automatización, elige el disparador Facturas y la acción que deseas que ocurra según el estado de pago del cliente.
Para crear una nueva automatización:
- Ve a Automatizaciones en el panel de control de tu sitio.
- Haz clic en + Crear automatización en la parte superior derecha.
- Elige cómo quieres comenzar a crear la automatización:
- Desde cero: haz clic en Comenzar desde cero para comenzar desde una plantilla de automatización en blanco.
- Desde una automatización sugerida: usa las categorías o la barra de búsqueda para encontrar la automatización sugerida que deseas editar. Luego, haz clic en Configurar junto a la automatización.
- Haz clic en el título en la parte superior izquierda para darle un nombre a la automatización.
Paso 2 | Elige un disparador
Para comenzar, selecciona el disparador que deseas que inicie la automatización.
Para elegir un disparador:
- Escribe Factura en el campo Buscar disparadores o apps.
- Selecciona el disparador correspondiente:
Vence una factura
Se paga una factura
Se envía una factura
Comienza un pago recurrente
Se cancela un pago recurrente
Paso 3 | Elige qué quieres agregar a la automatización
Después de seleccionar un disparador, continúa configurando la automatización siguiendo los pasos disponibles: Retraso, Condición y Acción. Puedes agregar estos pasos en cualquier lugar de la secuencia de la automatización, según la lógica que intentes implementar.
Agregar un retraso
Agrega un margen de tiempo entre los pasos. Por ejemplo, si el disparador es "Vence una factura" y la acción es "Enviar un email", es posible que desees retrasar la automatización enviando ese email después de que haya transcurrido un cierto tiempo.
Para agregar un retraso:
- Haz clic en + para agregar un paso.
- Haz clic en Retraso.
- Haz clic en las flechas arriba y abajo (o ingresa un número en el campo) y luego en el menú desplegable para elegir entre días, horas y minutos.
Nota:
Si no agregas un retraso, la acción se lleva a cabo de manera inmediata.
Agregar una condición
Las condiciones te permiten crear flujos de automatización complejos al definir criterios para continuar el flujo. En la ruta "ENTONCES", el flujo de automatización continúa solo si se cumple la condición. Puedes establecer una ruta "SI NO" para definir lo que ocurre si no se cumple la condición.
Para agregar una condición:
- Haz clic en + para agregar un paso
- Haz clic en Condición.
- Haz clic en el campo Selecciona una propiedad y elige el campo dinámico que recopilará la automatización cuando se ejecute (por ejemplo, 'Motivo de la cancelación').
Consejo: Obtén más información sobre el selector de propiedades y todo lo que ofrece. - Haz clic en el menú desplegable Seleccionar lógica y elige un operador que comparará los datos recibidos con el valor (por ejemplo, 'es mayor que').
- Haz clic en el siguiente campo para establecer el valor (por ejemplo, "3").
Consejo: Haz clic en Personalizar para crear flujos de trabajo personalizados usando el campo de fórmula. - (Opcional) Haz clic en + O o + Y para agregar más criterios a la condición.
Elegir una acción
Por "acciones" se entiende 'lo que realiza la automatización'. Por ejemplo, si el disparador es "Se paga una factura", posiblemente desees enviar un email automático de agradecimiento. En el panel "Selecciona una acción", puedes encontrar y personalizar la acción que es relevante para el disparador seleccionado.
Para elegir una acción:
- Haz clic en + para agregar un paso.
- Haz clic en Acción.
- Elige una acción en el panel.
Nota: Las acciones disponibles variarán según el disparador que elijas. - Configura la acción con los ajustes disponibles. Obtén más información sobre el uso de acciones en Automatizaciones de Wix.
Paso 4 | Activa la automatización
Haz clic en
Activar en la parte superior derecha si lo tienes todo listo para activar la automatización. Puedes hacer clic en
Guardar para guardar la automatización como borrador si aún no lo tienes todo preparado para activarla. Después de guardar o publicar, la automatización aparecerá en la
página Automatizaciones, donde puedes monitorearla, editarla, desactivarla o eliminarla según tus necesidades.
Consejo:
Obtén más información sobre
cómo usar Automatizaciones de Wix para optimizar tu negocio.