Facturas y cotizaciones de Wix: crear automatizaciones
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Con Automatizaciones de Wix, puedes optimizar fácilmente el proceso de facturación y ahorrar tiempo en tareas repetitivas. Configura acciones automatizadas que se ejecutan cada vez que se envía, se paga o se vence una factura. Por ejemplo, puedes recordarle a tu cliente que todavía tiene que pagar una factura.
Para crear una nueva automatización:
- Ve al panel de control de Automatizaciones.
- Haz clic en + Nueva automatización.
- Haz clic en + Comenzar desde cero.
- Haz clic en el título para darle un nombre a tu automatización.
- Configura el disparador:
- Selecciona Facturas en Disparador.
- Selecciona la casilla de verificación junto al disparador correspondiente:
- Vence una factura.
- Se paga la factura.
- Se envía la factura.
- Comienza un pago recurrente.
- Se cancela un pago recurrente.
- Haz clic en el menú desplegable Limitar frecuencia a para establecer la frecuencia de activación:
- Sin límite (activar cada vez): la acción se llevará a cabo cada vez que un visitante la active.
- Una vez por contacto: la acción se llevará a cabo solo una vez por contacto.
- Una vez por contacto cada 24 horas: la acción se llevará a cabo solo una vez por contacto en cualquier periodo de 24 horas.
- Elige la acción correspondiente (consulta los ejemplos a continuación):
- Enviar un email: envía un email al cliente correspondiente. Puedes personalizar este email, incluida la edición de tus datos de remitente y la personalización del email con valores dinámicos.
- Crear una tarea: agrega una tarea y asígnatela a ti mismo o a tu equipo. Puedes acceder a ella más tarde en Tareas y recordatorios.
- Mover una tarjeta de flujo de trabajo: mueve la tarjeta del contacto a un paso diferente (columna) en tu flujo de trabajo.
- Haz clic en Activar en la parte superior derecha para guardar tu automatización.