Flujos de ventas de Wix: diferencias entre los flujos de ventas y los flujos de trabajo

Comprender las principales diferencias entre los flujos de ventas y los flujos de trabajo te permitirá elegir la herramienta adecuada para tu proceso comercial. 

Un flujo de ventas es un tablero visual en el que puedes rastrear cada oportunidad o cada cliente a medida que avanzan en el proceso comercial. 

Cada oportunidad o cliente potencial aparece en forma de tarjeta. Las tarjetas contienen toda la información importante que necesitas para realizar un seguimiento, como los datos del cliente, las fechas de vencimiento y los recursos vinculados. Las etapas son los pasos del proceso: cada tarjeta avanza por estas etapas a medida que trabajas para cerrar una oportunidad de venta o finalizar una tarea.

Cada flujo de ventas se divide en etapas, como "Nuevo cliente potencial", "Cliente potencial asignado" o "Propuesta y negociación", que puedes ver como columnas en el tablero. A medida que avanzas con un cliente potencial o con un cliente, mueves su tarjeta de una etapa a la siguiente con simples acciones de arrastrar y soltar.

Los flujos de ventas y los flujos de trabajo son herramientas para administrar los procesos comerciales, pero atienden diferentes necesidades y ofrecen niveles únicos de flexibilidad. 

Los flujos de trabajo proporcionan una ruta optimizada y lista para usar para las tareas comerciales comunes, lo que facilita su configuración y su uso. Los flujos de trabajo, por otro lado, están diseñados para las ventas y la gestión de clientes, y ofrecen una mayor personalización, una automatización avanzada y un seguimiento detallado. Los flujos de ventas amplían la funcionalidad principal de los flujos de trabajo y te permiten adaptar cada paso, campo y automatización para que se adapten al proceso exacto de tu equipo.

Cada oportunidad o cliente potencial aparece en forma de tarjeta. Las tarjetas contienen toda la información valiosa que necesitas para hacer un seguimiento.

Los flujos de ventas ofrecen una personalización avanzada, lo que te permite asignar tarjetas, agregar campos personalizados y vincular varios recursos o servicios. Los flujos de trabajo brindan una experiencia más optimizada, con campos más simples y enlaces directos a los contactos. 

 En los flujos de trabajo, cada tarjeta incluye solo un campo de título básico. En cambio, las tarjetas de flujos de ventas ofrecen más detalles, como el nombre, el valor, la descripción, el resultado, la prioridad y la fecha de vencimiento. Las etiquetas en Flujos de trabajo se heredan de los contactos conectados, pero las tarjetas de flujos de ventas pueden tener etiquetas dedicadas. 

A diferencia de los flujos de trabajo, los flujos de ventas te permiten asignar tarjetas a los miembros del equipo y agregar campos personalizados. Los flujos de trabajo requieren que cada tarjeta tenga exactamente un contacto vinculado, mientras que las tarjetas de flujos de trabajo pueden tener uno o ninguno, lo que ofrece más flexibilidad. 

Los flujos de ventas también admiten la vinculación de tarjetas a recursos como facturas, cotizaciones y envíos de formularios, y pueden conectarse a servicios de consulta, funciones que no están disponibles en los flujos de trabajo. Esto demuestra cómo los flujos de ventas proporcionan una forma más personalizable y con más funciones a la hora de administrar tarjetas.

Compara las funciones de la tarjeta para los flujos de trabajo y los flujos de ventas en la siguiente tabla: 

Las etapas son los pasos del proceso. Cada tarjeta avanza por estas etapas a medida que trabajas para concretar una venta.

Tanto los flujos de trabajo como los flujos de ventas te permiten crear etapas personalizadas para tu proceso. Sin embargo, los flujos de trabajo terminan con una etapa "Archivar", mientras que los flujos de ventas tienen una etapa dedicada "Completada". Solo los flujos de ventas te permiten establecer una llamada a la acción (CTA) principal que está definida y es personalizable para cada etapa. 

Cuando se trata de plantillas, los flujos de trabajo te ofrecen ocho opciones diferentes; mientras que los flujos de ventas, una sola plantilla centrada en las ventas. Para los informes, los flujos de trabajo proporcionan recuentos básicos de etapas; en cambio, los flujos de ventas te permiten hacer un seguimiento tanto del recuento como del valor total de las tarjetas en cada etapa. Esto facilita la medición del rendimiento y el progreso de las ventas.

Compara las funciones de las etapas para los flujos de trabajo y los flujos de ventas en la siguiente tabla: 

Los flujos de trabajo ofrecen una automatización más básica, lo que te permite activar acciones cuando se agrega o se mueve una tarjeta, así como mover una tarjeta de flujo de trabajo como la acción disponible. Los flujos de ventas proporcionan una mayor variedad de disparadores de automatización, como cuando se crea una nueva tarjeta, se mueve una tarjeta a una etapa, se asigna o se desasigna una tarjeta, o cuando se actualiza una tarjeta. 

Los flujos de ventas también admiten acciones adicionales, entre ellas, crear nuevas tarjetas, actualizar los datos de las tarjetas, mover las tarjetas a las etapas y buscar tarjetas coincidentes. Además, los flujos de ventas incluyen tres automatizaciones integradas que están listas para usar en cuanto configuras el flujo de ventas, mientras que los flujos de trabajo no tienen ninguna automatización instalada automáticamente. 

Compara las funciones de automatización para los flujos de ventas y los flujos de trabajo en la siguiente tabla: