Arbeitsabläufe: Einen neuen Arbeitsablauf erstellen
3 Min. Lesezeit
Verschaffe dir mithilfe von Arbeitsabläufen einen visuellen Überblick über deine Projekte und Geschäftskontakte. Du kannst eine unserer vorgefertigten Vorlagen verwenden oder einen eigenen Ablauf für jeden Prozess erstellen, den du nachverfolgen musst. Richte dann Automatisierungen ein, um deine Arbeitsabläufe effizienter zu verwalten.
Hinweis:
Du kannst maximal 30 Arbeitsabläufe pro Standort haben. Wenn du diese Grenze erreichst und neue Workflows erstellen möchtest, kannst du bestehende Workflows löschen.
Eine Vorlage für Arbeitsabläufe nutzen
Spare Zeit, indem du Vorlagen verwendest, die den Anforderungen deiner Branche entsprechen. Die Vorlagen enthalten strukturierte Schritte, mit denen du jeden Teil deines Arbeitsablaufs nachverfolgen kannst. Bei Bedarf kannst du die Vorlage jederzeit an deine speziellen Anforderungen anpassen.
Klicke hier, um zu erfahren, wie das geht
Was dann?
Von hier aus kannst du Folgendes tun, um die Vorlage anzupassen:
- Benenne oder lösche die nicht benötigte Schritte.
- Ändere die Reihenfolge der Schritte: Halte das Symbol Neu anordnen
gedrückt um Spalten an die richtige Stelle zu ziehen und dort abzulegen.
Deinen Arbeitsablauf automatisieren
Nach dem Erstellen deines Arbeitsablaufs kannst du mithilfe von Automatisierungen den Prozess auf zwei Arten optimieren.
Karten verschieben als Auslöser
Jedes Mal, wenn du Karten von einem Schritt in einen anderen verschiebst, kann eine automatische Antwort ausgelöst werden (z. B. Senden einer E-Mail, Erstellen einer Aufgabe usw.).
Karten verschieben als Reaktion
Du kannst festlegen, dass Karten automatisch von einer Spalte in eine andere verschoben werden, wenn ein Trigger ausgelöst wird. Verschiebe beispielsweise eine Karte in die Spalte "Kontaktiert", nachdem du der entsprechenden Person eine Nachricht gesendet hast.
Hinweis
Jedes Mal, wenn sich eine Karte automatisch zwischen den Spalten bewegt (als Reaktion auf einen Auslöser), erhältst du eine Benachrichtigung unten auf der Seite deines Arbeitsablaufs.
War das hilfreich?
|